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2013-12-27

【科技杂谈注:本文不代表科技杂谈自身观点】

文 / 台台,本文作者微信公众号:水煮通信(shuizhutongxin)

工信部今天下午公布了十一家虚拟运营商名单,所有人都很兴奋,已经有人耐不住寂寞说要做中国的第四大运营商了,第四运营商会有,但是肯定不是虚拟运营商。

不过谁是第四运营商我相信大家不会关心,我只公布一些有关这次虚拟运营商名单的内幕细节,以答疑解惑。

第一:为何是12月26号?

明天工信部就要开年终总结会了,秘书们早就在材料里大书特书了如何落实国务院民间资本进入电信业的总结,更关键的是这是国务院给工信部下的KPI,再不发,真的来不及了!一位谈判者说:明天开工信部的工作会议,所以今天一定要发,否则完不成KPI!

第二:为啥没有爱施德?

联通市场部前总经理周友盟被传了很久要去爱施德,可是第一批竟然没有,有网友说谁让爱施德挖运营商墙角,就是要给他颜色,其实是个玩笑。真是情况是:申报材料中对于员工的“五险一金”内容有缺陷,需要补充。

第三:为啥只有联通电信的的?

据说土豪动上报的17家,材料没有全回来,所以没批复。

第四:第二批什么时候发?还有第三批吗?

元旦后,春节前,会发。

第三批肯定会有,还既有可能全面放开。

第五:第二批都有谁?

材料有小纰漏的,以及只做土豪动的,都放在第二批了。

这是要给移动颜色看看啊!谁让你摆架子装国际大企业玩流程玩规范呢,不听话!

所以苏宁国美爱施德啥估计都在这一批了。

第六:有靠谱的虚拟运营,商适合三大运营商员工跳槽去的给推荐吗?

现在没看到有啥真能做好的,都是忽悠炒概念,现在去风险太大。

极力不推荐!

第七:第一批有什么特点?

第一批全是申报电信和联通的。

都有背景。民企不就靠背景嘛。

这次则是跨行业,阿猫阿狗都来了,能不热闹么?

第八:对股市有影响吗?

工信部都这么配合,能没影响吗?!

2013-12-26

文 / 王云辉,作者微信:wangyunhui2013

昨天傍晚,在一个运营商的朋友群里,听到了一个“笑话”。

笑话说,有运营商的员工,在北京金融街的总部大楼里打电话,突然电话断了,然后手机有数秒钟搜不到信号,接着就接到了两条房地产的垃圾短信广告。

“杀到运营商门口了,这是垃圾短信的逆袭啊!”运营商的朋友如此总结。

【伪基站的逆袭】

这是被“伪基站”劫持的典型征兆。

简单科普一下,“伪基站”就是强行屏蔽附近的基站信号,让用户手机不得不重新寻找信号,然后把自己伪装成基站,借机向用户发送垃圾短信。

如果说,很多与运营商内鬼合作,或是通过其他技术手段发垃圾短信,像是生怕被人发现的“小偷”,那么“伪基站”就像土匪,简单,直接,暴力,绕开所有监管,直接把内容塞进受害者的手机。

而且,伪基站很容易上手,一辆面包车,一台电脑,一台伪基站,就是一个流动的垃圾短信站。

只不过,这样的手段,同样可能被技术监测到,所以,“伪基站”过去只敢流窜作案,坐在车上满城跑,绕开公安局、运营商等“衙门口”,发一会儿,停一会儿,打一枪换一个地方。

而现在,甚至连运营商总部都被“伪基站”攻击,在运营商员工看来,绝对算是红果果的挑衅。

这个笑话,让我再一次想起来,好几年前的一个场景。

当时,是一个信息产业部(当时工信部还尚未成立)召开的,专门讨论净化市场环境的会议,其中一个重点议题就是治理垃圾短信。结果,轮到某运营商的一个副总裁上台发言时,他的开场第一句话就是:“在刚才上台之前,我又收到了1条垃圾短信。”

【治理为何失效】

事实上,这么多年来,我已经见过无数轮的垃圾短信治理行动。其中,有工信部主导的,有运营商主导的,甚至有工信部、公安部等多个部委共同联手“严打”的。

但这些行动的结果无一例外:市场被净化短暂时间,然后死灰复燃,甚至愈演愈烈。

为什么?

很多人把原因归结到运营商不作为,甚至参与作恶。

这是主要原因之一,但并不是恶之根源。

直到现在,短信在运营商的总收入中,依然只占据非常小的比例;垃圾短信的舆论影响,却让运营商极为被动。所以,仅从利害考虑,我所认识的所有运营商中高层,都是属意打击垃圾短信,而不是保护它。

在运营商这个层面,作恶者多见于中低层,一方面迫于KPI的绩效考核,一方面受诱惑于个人利益,才屡有损公肥私,侵犯用户权益的行径。

对此,运营商一起没有停止整治。但囿于现有的管理体制与考核机制,这种整治多浮在面上,或止步于部分领域、部分时段。在少数人被处理同时,始终无法从体制上消泯内鬼参与作恶的空间。

无奈之下,运营商甚至不得不采取一刀切的办法,发现一个业务被利用,往往就直接把整个业务停掉。比如近期,甚至很多正常的验证码信息都已经被屏蔽。

甚至于,有的运营商,最近借助了密集批评垃圾短信的外部舆论,才得以突破内部阻力,展开更大规模的、更严厉的清理审计行动。

但可以预计,这种清理会有效果,但依然只能治标,无法治本。

【利益根源】

究其原因,在于利益与风险的高度不对称。

直到目前,垃圾短信仍然是中国到达率最高,转化率最高,到达速度最快,而且成本最低廉的广告方式之一,综合性价比远胜于电视,报纸,乃至于各种电线杆、楼道口的小广告。

最近,工信部下调了短信和彩信的网间结算资费。这一政策有利于老百姓获得更低廉的资费,但如果缺乏有效的监管,它也将进一步促进垃圾短信的更加繁荣——因为垃圾广告的成本更低了。

当然,对于“伪基站”发送者来说,除了不断上涨的汽油费用,他们甚至已经无需任何后期成本。

与此同时,垃圾短信发送者几乎没有风险。

直到现在,垃圾短信的治理责任,主要仍由运营商负责。但实际上,作为企业,运营商是没有执法权的,除了罚款之外,最多是把重大的案件移交公安机关,但那样的流程很难普遍化。

而执法机关也同样尴尬。垃圾短信与其他网络犯罪一样,普遍的特点是单一案件的案值极小,而且犯罪者往往采取异地犯罪方式(比如用广东的号码,在四川发垃圾短信诈骗,用山东办的银行卡接收赃款,再转账给山西的同伙,由一个陕西人在云南的银行取现),导致办案流程复杂,且办案成本高,所以往往难以立案追查。

甚至于,对于垃圾短信的相关立法,至今也仍然滞后。

既然如此,几乎没有风险的暴利生意,谁不想做?

今天严打,明天来做;抓了张三,李四来做;只要利益空间还存在,利益链条还没有斩断,再严的治理也只能无功而返。

【断根之计】

那么,应该怎么做,才能真正让垃圾短信断根呢?

我以为,有三种可能:

第一种可能,是出现另一个成本更低,到达率更高、更快、收益转化更高的广告方式,最终需求迁移。但这种可能性过于渺茫,而且即使出现了,也只会是分流,不会是彻底替代。

第二种可能,是运营商或第三方,通过大数据的方式,进行精准的用户分析与广告匹配,让超过90%的垃圾广告短信,都发送给正好需要这类信息的用户,这样既不会让用户感觉到被骚扰,也能够创造更高的广告效率与价值。

这个方式的技术并非不可实现,但因为可能直面侵犯用户隐私风险,加上垃圾广告的舆论压力,所以运营商一直不敢轻涉雷池。

第三种可能,是从发送的利益关联方入手,直接打击垃圾广告的受益者,斩断利益链,压缩利益空间。

这是目前相对最具操作性的可能。我不久前曾在文章《走,去新西兰发垃圾短信!》中,对此进行了极有意思的讨论。你可以关注微信公众号科技杂谈(keji_zatan),并回复数字153查看。

当然,就目前来说,如果要执行第三种可能,我们还并不具备完整的基础,比如立法仍有空白,执法过程仍需细化,等等。

但可以确定的是,只有从立法、执法等各个层面都配合与发力,才有可能真正根除垃圾短信。

如果只寄希望于几家运营商,就想做到这一点,那只能是扯淡。

最后,附上2013的12月24日,工信部部长苗圩对外透露的垃圾短信治理意见。

“我们决定开展新一轮的部署,来加强垃圾短信治理工作。首先,我们约谈了三家基础电信运营企业主要负责人,对端口类的垃圾短信进行集中整治,同时下一步我们将完善垃圾短信治理的长效机制,推动从根本上解决垃圾短信的问题。”

“有这样几项考虑:第一,坚决贯彻落实全国人大《关于加强网络信息保护的决定》,进一步完善短信服务的监管制度和标准体系。第二,加强行业监管和问责,细化管理要求,督促运营企业进一步落实他们所承担的社会责任。第三,加强与公安、工商等部门的联动协作,严厉打击伪基站发垃圾短信的行为。第四,充分发挥行业自律和社会监督作用,全面推进垃圾短信的治理。”

2013-12-24

文 / 王云辉,作者微信:wangyunhui2013

对全球最大电信运营商中移动来说,2013年12月22日这一天,是在悲喜交集中度过的。

清晨6点(北京时间),在近7年的艰巨谈判之后,中移动与苹果的长期合作协议终于正式落地。

傍晚6点,另一家运营商中电信宣布,已接到工信部发出的网间结算调整通知。这意味着,酝酿经年的网间结算调整,终于靴子落地。

相差12小时的两件大事,对中移动来说,可谓冰火两重天。

关于中移动与苹果合作的幕后故事,我昨天已有文章深入讨论,今天重点讲网间结算。

关于这一政策调整,早在2013年10月,我就已在《财经国家周刊》进行了独家报道,最早批露此次政策调整,并进行了深入分析。

不了解的朋友,可以关注我的微信公众号:科技杂谈(keji_zatan),并分别回复数字107,112,114,116,查看对应的几篇深度分析文章。

而对于此次调整,我们又应该关注哪些问题?

现行的电信网间结算方案是:

1、运营商的移动用户(不包括TD-SCDMA专用号段157、188)相互呼叫时,都由主叫方运营商被叫方运营商支付结算费,每分钟0.06元。

2、157、188号段用户在本地网范围内呼叫其他运营商用户时,中移动向被叫方运营商支付结算费,每分钟0.012元。

3、其他运营商用户呼叫157、188号段用户时,主叫方归运营商向中移动支付结算费,每分钟0.06元。

而从2014年1月1日开始,网间结算标准变了。

按照新的规定,中电信和联通用户呼叫中移动用户(不含157、188)时,电信/联通向中移动支付网间结算费调减至每分钟0.04元。

这意味着,联通和中电信向中移动支付的移动网间结算费用,下降了约1/3。

除此之外,三大运营商之间的短信结算标准,也由现在的每条0.03元下降为每条0.01元,彩信结算标准由现时的每条人民币0.10元调减至每条人民币0.05元。

据中电信估计,这一调整将令其2012年度结算收入减少约人民币5.6亿元,结算支出减少约人民币31.4亿元。

而此次调整对联通和中移动的影响,仍有待各方估算。

下面谈谈我的看法:

1、网间结算调整也可以被视作此前4G发牌的“后续政策”,核心目的在于平衡市场格局,尤其是平衡获得4G牌照的中移动。

结算政策是一个“零和”的调控手段,也就是说,它不会增加或拉低三大运营商的业绩总和,但会在行业内部达成利益的再分配。

在这一次的再分配过程中,联通和电信都受益,中移动则是唯一受损方。

2、如同我此前的分析,进行网间结算调整,并不是解决当前电信市场利益矛盾的最佳手段。

如果从长远来看,这一手段将造成的负面影响,必然大于积极效果。

3、但据知情人士向我透露,此次推行网间结算调整,也确属不得已而为之。

其核心原因在于,以联通与中电信当前的财务状况,难以全面支撑国家下一步将要力推的信息消费战略、宽带国家战略、电信行业营改增试点等事关全局的大政。

在这样的全盘考虑下,先强推网间结算政策,确保联通和中电信的可持续发展,也成为唯一现实的手段。

所以,可以留意到,工信部表示,“将根据电信市场发展情况,每两年评估一次结算政策,并视情况适时调整,”正是着眼未来埋下的伏笔。

4、在调整移动网间结算资费同时,互联网间结算政策没有同时调整,也应出于前述原因。

此前多年来,单向不对称的互联网间结算政策,曾多次引发冲突,并正在造成中移动的流量结算支出不断上升。

此外,外界的判断是,4G的发展将加速网络流量的爆涨,如果不调整互联网结算资费,则将造成巨大的净支出,严重拖累中移动的业绩。

因此,外界一个普遍的猜测是,互联网间结算的调整,会作为一个平衡手段,与移动网间结算调整同时出台。

但现在,这一政策并未如预期同时启动。这意味着,尽一切努力确保联通和中电信业绩与现金流,应仍是当前第一要务。

5、短、彩信的网间结算对运营商网间结算影响不大,但有利于运营商进一步降低短、彩信资费,对消费者来说是绝对的好事。

6、网间结算并不是终点。在现有形势下,为了整个改革全局,中移动将继续承受更多不对称管制的压制。

在2014年,更多还在酝酿的政策也有可能继续出台,比如已经试点多年的携号转网,预讲将进一步扩大试点,甚至有可能全面推行。而何时发放LTE FDD牌照,也是行业主管部门手中的一张强力底牌。

7、如果从业绩来看,在2014年,中移动将不可避免出现下滑拐点。

2013-12-23

文 / 王云辉,作者微信:wangyunhui2013

在这个周一,中国科技媒体的头条,都注定将被苹果与中移动的合作所占据。

北京时间12月23日上午6点,苹果与中移动宣布,双方达成长期协议,中国移动和苹果将于2014年1月17日(周五)分别在中国内地的移动营业厅和苹果零售店正式发售iPhone 5s和iPhone 5c。

我们先来回顾一下,苹果与中移动的谈判经历,以及我所知的一些幕后细节:

自从2007年第一代iPhone问世后,中移动就关注这一革命性产品,并在中国运营商,最早与苹果展开实质性的合作谈判。

此后6年中,中移动前任董事长王建宙、中移动现任董事长奚国华、中移动总裁李跃与苹果创始人乔布斯、苹果现任CEO蒂姆·库克这一级别的高层直接会晤有8、9次,而双方的谈判小组对话乃至电话会议,则已难以计数。

其中,2007-2008,2012-2013是两个进展较大的时期。

前一个时期,中移动曾希望成为第一个将iPhone引入中国的运营商,甚至已经与苹果讨论到iPhone的入华细节,一度走到合作边缘。

但当时的最大问题在于,中移动需要iPhone支持中移动的3G技术TD-SCDMA,但由于当于TD-SCDMA产业链并不成熟,乔布斯也并不看好TD-SCDMA,最终导致合作陷入僵局。

2009年2月,我就曾刊发一篇独家报道,在全球媒体中,最早批露苹果与中移动的合作已经暂停,以及刚完成电信重组不久的联通,已经与苹果展开谈判。

后续的事情进展世人皆知:联通后发先至,于2009年8月28日与苹果签署合作协议,引入WCDMA版iPhone 3GS。

2010年,王建宙曾与乔布斯有过多次交流,希望苹果能加快支持中移动。最终,乔布斯答应中移动,苹果将推出TD-LTE的iPhone,但他也同时表示,不会单独推出支持TD-SCDMA的版本。

2012年3月,乔布斯去世后,接任苹果CEO的蒂姆·库克造访中国,并与李跃会面。

这是一个微妙的时点。

在此之前,由于与TD-SCDMA的利益冲突,TD-LTE将去向何处,中国一直没有清晰态度。

但正是在2012年初,决策层下定决心全力扶持TD-LTE。其后,发改委与工信部高级官员分别飞抵杭州,考察当时中移动最成熟的TD-LTE试点,并给出积极表态(这个过程,我亦是全程亲历,甚至深度参与)。

而在苹果一侧,由于中国市场的快速增长,以及TD-LTE的加速成熟,也全面加快了与中移动的谈判进展,并最终达成最后合作。

这一过程一度存在巨大变数,甚至险些再度流产。

变数在于技术细节。iPhone 5、5S和5C虽然都能支持TD-LTE,但只支持CSFB,不支持中移动前期网络采用的双待。

关于相关技术问题,此处不再展开。如欲了解,可关注微信公众账号科技杂谈(keji_zatan),并回复数字18,查看相关文章。

这个问题意味着,如果中移动继续坚持双待,那么至少在2014年底前,苹果与中移动仍无法达成合作。

但如果要将现有网络改造为CSFB,用户的通话时延将受到影响,而且最关键的是,中移动至少需要花费接近200亿人民币的网络改造费用。

2013年7月,蒂姆·库克再度来中国会见中移动高层,一个重要原因,就是敲定与中移动的合作——无论是商业谈判,还是CSFB这样的技术问题。

其后,通过与苹果、三星等终端厂商的技术合作,中移动得以化解这个关键矛盾。

在终端侧的技术配合下,网络改造成本有了数量级的压缩,被控制到了可以接受的程度,通话时延问题也得以缓解。

最终,在排除这些关键障碍后,中移动与苹果的合作终于瓜熟蒂落。

下面,再讲一些我的分析观点:

1、为什么选择上午6点公布消息?

很简单,为了错开中、美两地的股市交易时间,而且都不至于太早或太晚,毕竟中国雾霾地区和美国东海岸时差12小时,昼夜完全颠倒。

2、从目前来看,此次合作的结果,可以说是双赢,但具体谁受益多一点,就得看双方的谈判博弈,尤其是承诺销量多少。

对于中移动来讲,合作最重要的价值在于品牌提升,补充对高端用户的争夺力量,跟爬珠峰插红旗是一个道理。而且过去几年的历史已经证明,用户自购水货iPhone入网,不会成为障碍。所以,中移动最理想的结果是,与苹果达成合作,但将承诺销量尽可能压低,从而降低补贴压力及销售风险。

而对苹果来说,蒂姆·库克最关心的,自然还是业绩,还是销量。

根据我所了解到的情况,中移动应该拿到了全球运营商中,最优惠级的商业合作条件,所以应该会相对主动一些。

3、中移动占据优势的核心原因在于,中移动本身具有的市场体量。

虽然三大运营商一直没有公布iPhone用户的在网数据,但据我所知,即使此前没有与苹果官方合作,中移动的在网iPhone用户也达到了一个惊人的数字。

这个数字是多少?关注微信公众账号科技杂谈(keji_zatan),并回复apple,即可了解。

4、苹果对中国移动的补贴压力,不会如外界想像那么大。

在2013年,中移动的终端补贴为270亿人民币,而在2014年,我预计将在这个数字基础上,增加约20%,即320-330亿人民币左右。

与此对应的是,在2013年,中移动的TD-SCDMA终端销量将突破1.55亿部,而在2014年,中国移动的TD终端销售目标是1.9-2.2亿部(包括1亿部TD-LTE终端),其中裸机销售占比超过50%。

这意味着,在2014年,中移动终端采购规模的增长,超过了补贴规模的增长,也就是说,平均到每一部终端的补贴并没有增加,甚至有可能略有压缩。

运营商高层知情人士也向我透露,中移动为苹果提供的补贴幅度,不会与其他品牌终端有明显差异。

5、值得注意的是,此次合作对中电信的联通的影响。

一方面,是中移动将稳固高端用户争夺层面的防线,甚至展开反攻。

另一方面是,过去大量中移动在网用户的手机,都是自联通和中电信渠道流出,这在客观上化解了两家运营商的承诺销售压力(尤其是中电信),但在中移动自己获得合作渠道后,两家运营商必须直面更严峻的承诺销售压力。

6、公布合作只是开始,中移动与苹果还有大量的后台工作需要补课。

在此之前,为了保密需要,中移动内部高度封锁消息,所以在技术支撑、渠道支撑等环节,还无法对接苹果全球一体化的营销体系。

中移动目前已经展开全面的后台对接,但即使是再努力的赶工,这个工作至少还需要1个月以上的准备——这已经大大短于当初联通和电信的准备时间——而且还需要一个试错和修正的弹性时间。

7、苹果的入华进程中,高通是一个看似与合作无关,其实极为重要的实质主导者。

事实上,无论是在乔布斯时代,还是蒂姆·库克时代,苹果与中移动的合作,都是在按照高通的芯片进度节奏在走。

顺便说,不仅苹果,包括三星、HTC以及大量国产手机厂商,它们的4G手机战略,其实也都在看高通脸色。

另外,值得注意的一点是,高通支持TD-LTE的五模芯片,其进度早在2010年就已经确定,并一直按照其进度推进,市场的发展也与其进度相吻合。

显然,虽然近年来大量中国芯片公司迅速发展,但依然无法撼动高通的“旗手”地位。

8、可以说,苹果和中移动都拿到了自己想要的东西,但这些东西的价值却已经缩水。

苹果要中移动的承诺销量,中移动也给了苹果承诺销量。

但中移动多年来累积的存量影响,加上公开渠道的增长与水货渠道的缩减对冲,真正的增量能有多大,是否满足蒂姆·库克向华尔街讲故事的需要,还要打一个问号。

中移动要的是品牌影响,苹果也给了中移动品牌影响。

但这个合作不能挽救中国移动已经输掉的3G,也很难帮中国移动直接赢得4G——当大家都有iPhone的时候,它就不再是大杀器,而只能成为平衡战局的一支高极后勤队。

市场的胜负,已经转移到其他的战场。而在这个战场,无论是中移动还是苹果,都不具有主导话语权。

要知道,在中移动与苹果刚谈判的时候,诺基亚的单季市场占有率还超过40%。那个时候,还没有微信,甚至连微博也没有。

所以,这个头条的价值,其实并没有大家想象那么大,不如让给汪峰吧。

2013-12-17

提要:如果将视野扩展到正处产业转型剧变的中国,则小米的“轻”可视为术,格力的“实”则堪称为道,二者都不可或缺。

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文 / 王云辉,作者微信:wangyunhui2013

近日来,遍地皆是争论。

争论之由,是12月12日,2013年央视经济年度人物颁奖礼上,格力电器董事长兼总裁董明珠与小米公司董事长兼首席执行官雷军的10亿豪赌。

可以说,这是一次传统产业与互联网经济的“世纪冲撞”。

在这个赌约背后,董明珠与雷军争夺的,已经不止是个人的胜负,而是整个中国乃至世界经济模式未来的走向判断,以及路线之争。

格力与小米,代表的正是全球产业经济的两极。

被投资机构视作“中国最健康上市公司”的格力电器,是典型的实业巨头:研究核心科技,自已制造产品,以性能和质量赢取用户。

小米则是用互联网基因颠覆消费电子的“轻公司”代表:零工厂、零员工、零门店,只做产品研发和用户服务,整合上下游创造高增长。

两家公司一个是重,一个是轻;一个是实,一个是虚;如同太极的阴阳鱼,也如同华山的“剑气二宗”,代表了两个路线,两杆旗,两盏灯。

那么,你看好谁?

我身边的很多朋友,都是小米的坚定支持者。他们认为,互联网已经颠覆了无数行业,它们大都曾被视为不可战胜,但在互联网面前都不堪一击。

诚然,从销售业绩上来看,这个赌约我也更看好小米。

互联网是一个快速迭代、快速爆发的行业,以高忠诚度的用户为基础,小米可以轻而易举将手机上的模式,快速复制到其他领域,比如机顶盒、豆浆机、路由器,甚至空调。

我并不怀疑,甚至不需要5年,小米就可以让业绩超过格力。

但业绩更高,真就能代表模式成功吗?

未必。

小米手机没有工厂来生产,难道能凭空变出来?

很多人会说,找人生产不就行了。你不给我生产,我就找其他人生产,中国工厂不生产,可以找全世界最好的工厂生产。

这样的思路,放之一家企业,或许没有问题。但如果置诸于一个产业,一个国家,就会出大问题。

互联网尤其是移动互联网,正在引领新一轮的生产力变革与产业转型,这确是大势所趋。

但鼠标缺了水泥,也什么都不是。归根到底,互联网只是一种工具,它的核心价值不是创造新供需,而是对现实产业的生产力改造。

如果一味求轻求快,抛下产业基础,埋头于整合,一旦竞争对手完成产业基础合围,等待“快公司”的,就只有死路一条。

所以,我们常见三五年内,“轻公司”从藉藉无名成长为参天巨擎,然后又败落潦倒不堪;而那些一步一步脚印的“慢公司”,看似蠢笨,却往往历久常新。

正因于此,才会有马云那句:“如果小米23年以后,还能够拿这张图,那才叫本事。”

当然,如果从终点看,两条路其实也是殊途同归。

格力起步于传统实业,但也要用互联网的技术与思想,优化自己的管理、流程、渠道,乃至整个战略。

而小米未来如果要做一个“长跑选手”,也必须以要约、并购、资本联姻,建立起自己实业基础的战略纵深。

正如易观国际董事长于扬的判断,可能20~30年后,所有企业都会成为互联网企业。

从这个意义上来讲,小米与格力未来与其说是对手,更不如说是互补的伙伴。

如果将视野扩展,看正处产业转型剧变的中国,小米的“轻”更可视为术,格力的“实”则堪称为道,二者都不可或缺。

有道无术,正如手无利刃,路遇强敌,难有护身之力。

有术无道,则似童孺舞刀,看似威武,实际凶险暗藏。

而就当前之世势,我更愿意支持董明珠。

这是因为,新经济正风声水起。诸事凡有变,人皆称颠覆,莫不谈创新,似乎只有上了网,才是全天下的救世主,只要是旧体系,就一定是落后生产力。

就算是在传统产业内,也不乏投机赚快钱,心黑行险途之辈,打击对手不择手段,谋夺近利不顾长远,导致漫眼皆是劣币逐良币,一片乌烟瘴气。

中国制造沦为“山寨”、路桥楼屋尽成豆腐渣、地沟油苏丹红毒大米横行,都因缘于此。

在这样的环境下,我更宁愿中国人慢一点,笨一点,实业一点。这是产业的需要,更是国人的需要。

最后,转前同事郎朗的一段朋友圈感慨:

作为一个曾经报道传统产业多年,如今又在互联网公司就职的前媒体人,现在有个深深的感受,互联网将颠覆所有传统行业的想法是没有根据的。

也许是近年来互联网的快速发展和背后资本的风起潮涌,让互联网行业的人认为自己无所不能,甚至面对传统产业有着傲慢的姿态和心态,乃至一些报道互联网行业的媒体人也有了傲慢与偏见。

这个很危险,没有研究过传统产业,就去否定传统产业,是武断的做法。

互联网未来可能是传统巨头升级的工具,但是要说现有的互联网巨头去替代传统产业是个笑话。。。未来两者将长期并存,互联网行业的规模可能由现在的3000亿大幅提升,但应该还是技术服务型行业。。。

2013-12-06

文 / 王云辉,作者微信:wangyunhui2013,欢迎交流讨论

注:首先要对大家说一声抱歉,这两天工作连轴转,所以本来昨天下午就应该发给大家的4G观察,直到现在才送上,请大家原谅则个。

关于4G发牌的消息,这两天已经铺天盖地,我就力求简洁,不再转引各方通告与数据,只罗列观点如下:

1、发牌时间没有偏离外界预期,但在具体时点上先缓后急,这是各方博弈结果。

2、虽然工信部没有发LTE FDD牌照,但批准了电信和联通兴建试验网。这相当于默许了电信和联通抢跑FDD,两家建设TD-LTE网络的积极性将进一步降低。即使在未来,电信和联通的“混合组网”中,TD-LTE所占比例也绝对不会超过1/3,甚至可能只是用于向工信部“交差”。

3、受联通和电信的影响,中移动也有可能向工信部申请LTE FDD混合组网。

4、至少在2014上半年,联通的主要力量都在于升级3G网络,4G规模有限,看多于做。

5、短期内最难受的是电信,对FDD LTE发牌时间的判断,将决定电信最终的战术打法,但以FDD LTE实现普遍覆盖,TD-LTE为热点补充的基本方向不会变化。

6、短期中移动看似最为受益(同时获得TD-LTE牌照和固网牌照),但作为目前仍最强大的运营商,为了平衡市场格局,工信部必然出台更多不对称管制政策(如调整网间结算、携号转网等),所以长远来看形势依然均衡,甚至移动更处劣势。

7、因为不对称的互联网间结算政策,中移动4G发展越快,网间结算压力越大。

8、工信部将针对TD-LTE出台哪些扶持政策,并对移动出台(或调整)哪些不对称管制政策,将成为未来一段时间的一个博弈焦点。

9、由于频率覆盖与穿透能力下降,4G将加大运营商对基站的需求量,运营商面临的“邻避”压力将进一步扩大。

10、为了摆脱政策与舆论压力,并应对新的竞争局势,在2014年,中移动很有可能放弃近年来对业绩的粉饰(比如由母公司代替上市公司承担TD-SCDMA建网成本),并通过放弃一些短期利润,换取长远战略业务的发展。从长期(2-3年后)来看是利好,从短期(未来6个月至1年)看,将成为较大利空。

11、4G发牌后,中国已成为全球最复杂的通信市场。同时并存的移动通信网络有GSM(2G,2张网络),CDMA(2G),TD-SCDMA(3G),WCDMA(3G),EVDO(3G),TD-LTE(4G,3张网络),LTE FDD(4G,2张“试验网”),以及Wifi(热点覆盖),PHS(迟迟未完成清退),CDMA450(部分偏远地区),GSMA(铁路通信),Mcwill(部分专用网)等。仅面向普通公众的通信,就由7种制式的11张网络,加上Wifi和固定通信,组成了三张大网。

12、复杂的网络环境下,运营商对多制式支持的需求(以及对支持频率的需求),加大了对弱势芯片商的挤压,最大的受益者是高通(这也是发改委在当前时点诉高通垄断的重要原因),这对早期积极投身TDD研发的本土产业链有巨大打击。

13、这些厂商目前的机遇在于,为了尽快做大规模,2014年移动将全面推进千元4G手机,电信联通也有可能跟进,而这个价位的手机并不需要全制式全频率支持。

14、运营商的流量资费进一步下降,同时运营商与互联网公司联手提供“定向流量包”和“定向流量减免”(例子,此前的用户使用来往免流量,阿里买单)将成为新趋势。

15、民资虚拟运营商将积极争取4G资源,而且一些企业极可能顺利获得相关资源(你懂的),从而导致市场出现复杂变化。

16、Mifi将成为一匹黑马,有望创造大量的全新应用场景。

17、不管运营商怎么打,最大的赢家还是互联网公司,运营商网络速度越快,OTT业务对自身传统业务的替代效应就会越强烈。

18、最后,长期形势不能只着眼4G发牌,更多政策将不断成为新的行业震源:不对称管制,民资进入,LTE FDD牌照发放,民营资本进一步进入,广电网络入场甚至是新一轮电信重组,甚至开放运营商股权结构,以及实施网业分离等等……

2013-11-07

文/陈志刚

提要:即使行业重组同样可能给自己带来伤害,但对于那些已经觉得处境已经不可能更坏的人来说,这种大变革也是欢迎的。

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最近接到不少运营商员工的咨询,其中一个尤其令我印象深刻。

这是一位来自中部某市普通员工的困惑。

近期,电信行业重组在网上又传的沸沸扬扬,拆分某运营商的传言也不绝于耳。

这位员工想知道:如果拆分该运营商,未来的竞争会不会更加激烈?更加无底线?更加弱智竞争?该运营商员工,会不会有更无尽的压力和更低的待遇?

说实话,这些问题我没有答案。

但是我想,这些问题其实萦绕在每一个基层电信运营商员工的心中。

处于行业变革的最前沿,同时作为变革后果的最直接承受人,每一个电信行业的从业人员恐怕都不能不思考,不敢不思考。

我说,作为屌丝,这些变革我们只能被动承受。

对未来的不确定性的担忧,让很多电信从业人员处于焦虑中。

这种焦虑既无法排解,也无法获得答案。

绝大部分的人,都没有能力,也没有办法对攸关自身利益的变革提出意见,甚至发表看法都会遭到限制。

对于来自于国务院高级智囊机构的电信业重组传言,很多电信行业的人其实都是信以为真的。

这是他们是基于处身行业环境,以及对行业历史的记忆,而做出的理性推断。

令人惊讶的是,对这个这种江湖传言,很多电信运营商的员工,表现出了一种不可言状的期待与兴奋。

换句话说,就是很多人正强烈期待这种疾风骤雨的大变革。

这种现象,或许一位运营商基层员工的话可以解释。

他说:“原本以为,同事们听到重组会有些失落,但大家实际上都很释然:已经这样了,还能坏到哪去?”

听了他的话,我心生黯然。

他想了想,补充道:“不过,大家也不敢往好的方面想,同样是已经这样了,也好不到哪去了。”

是啊,行业内的竞争环境,各种无奇不有的竞争手法,社会大众的舆论观感,乃至国家对这个行业的认知和定位,都已经这样了。

在这个行业,弱智竞争、无底线竞争已经不是新闻,和谐竞争才是新闻。

民众骂运营商已经不是新闻,民众赞扬运营商才是新闻。

中国的电信行业再坏还能坏到哪里去,再好又能好到哪里去呢?

人们应该理解,很多电信运营商员工的某种期待与兴奋。

这里面既有对已经“坏到底”的现状的不满,也有对物极必反希望来一场大手术改变现状的渴望。

对于感觉到已经坏的不能再坏的人们来说,他们早已经无所畏惧。

电信行业的发展,是一个让他们不断卸下尊严的过程,一个不断承受越来越大,看似永无止境压力的过程,一个不断令自己的生活和工作变得越来越屈辱的过程,一个看着虚伪与造假不断充斥的过程。

即使电信行业重组的变革,同样可能给自己带来伤害,但对于那些已经觉得处境已经不可能更坏的人来说,这种大变革也是欢迎的。

希望那些居庙堂之高的改革设计者,在大笔挥动时,能想到这一个个从业个体背后,那些鲜活的辛酸苦泪。

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2013-10-31

文/王云辉

最近,阿里旗下的“来往”动作频频,其中一项,是流量免费。

消息称,阿里巴巴已经和运营商谈妥,将在近日率先推出流量免费计划,阿里巴巴向用户赠送流量,用户使用淘宝客户端购物,和使用“来往”聊天,将不再产生任何流量费用,全部由阿里巴巴买单。

在我看来,这一举动对阿里来说效用有限,因为它依然只是拉用户的辅助手段,没有解决根本的用户需求问题(这在我未来一两天的文章里会有详细阐述)。

但对运营商来说,这却称得上是无比宝贵历史机遇,绝不可轻乎视之!

何解?

其中关键在于:用户使用流量,阿里买单。

在此之前,易信也曾向用户宣布赠送流量,为何那个不是机遇?

这是因为,易信是网易与中电信的合作,流量赠送算是中电信提供的“嫁妆”,是由电信买单,所以作不得数。

为何阿里买单如此重要?

我今年8月曾写过文章《运营商的宿命与出路》,在其中分析过,当前,全球运营商都在面临转型的困局。

其核心原因在于,运营商传统的业务结构是前向收费,即用户先交费后享受服务。

而互联网的业务结构普遍是后向收费,即用户免费使用服务,费用被转移到增值服务用户以及广告等其他产业链条中。

这两个结构是根本对立的,运营商如果要维持传统业务的根本稳定,就必然不可能全力推进新业务,自然屡屡受挫。

因此,我认为,未来,运营商的最佳业务模式应该是,将现有的业务模式彻底倒转。

也就是说,运营商变身成为一个超级渠道,向用户提供极低资费,甚至免费的话音、数据流量服务,同时反过来向上游的内容商、服务商收取服务费用,并为政府、企业、机构提供更全面的增值服务。

但这带来的一个问题是,由于运营商自身体量庞大,对产业链、资本市场乃至整个社会经济都有巨大的影响,业务体系的任何微小变化都有可能产生巨大的连锁反应,所以,这个转型很难依靠自身力量完成。

从这个意义上来讲,今年初,运营商与微信进行的收费谈判,曾是上一个绝佳的历史机遇,可惜因为被媒体误读,导致谈判停滞。

而现在,阿里为运营商们重新制造了一个同样宝贵的机遇,这次,不容再错过。

看上去,由阿里代用户买单流量,与运营商与网易合作,然后向用户提供免费流量只有微小差异,但这却是两个不同商业模式的关键分水岭。

易信,还是传统的前向收费,只不过进行了优惠减免,而来往,则转变成为后向收费,即运营商成为阿里的渠道,为用户提供免费的服务。

不管流量值不值钱,能卖多少钱,关键的是,迈出了最重要的转型第一步。

过去,运营商是卖流量和服务给用户,然后把钱分一部分给合作伙伴。

而现在,流量不再是卖给用户,而是卖给合作伙伴了!

运营商的兄弟姐妹们啊,这才是真正的“管道”化,真正看得见的未来啊!

一旦与BAT这个量级的互联网巨头确立新的商业模式,并验证可行,未来将有望在对现有业务体系影响最小的情况下,实现这个重大的商业模式转型。

这甚至对全球的其他运营商来说,也将具有重大的借鉴意义。

当前,运营商的转型可以用9个字来形容:时间紧,任务重,调头难。如果错过宝贵的时间窗口,一旦OTT厂商进一步完成市场蚕食,运营商转型的难度将进一步增大。

所以,千万别把“来往”的这个合作,看作一个过眼即逝的案例。

应该把它上升到事关整个运营业转型的战略高度,来进行深入的剖析研判,并结合自身的转型推而广之,才不致于错失时机。

运营商们,你们能做到吗?

2013-10-25

文 / 王云辉,本文授权搜狐IT首发

如果没有意外,在未来一两个月里,4G就能正式发牌。

事实上,有没有牌照并不重要,反正三大运营商,尤其是中移动和中电信,都已经开始建设4G网络,中移动甚至已经开始进行试商用,在部分城市,数据终端乃至4G手机都已经放号。

可问题是,这些4G业务将要使用什么业务品牌呢?

直到现在,我们仍没有看到任何迹象。

这就有意思了。

铺天盖地的广告战,都只是品牌建设的一环。在产品与业务的竞争越来越激烈的环境下,用户选择运营商的决定因素,品牌正越来越重要。

在2G时代,中国移动最早按照用户差别,推出了“全球通”、“神州行”和“动感地带”三个定位清晰的子品牌,从而将高端用户、新业务用户和低消费用户进行了区格,从而以差异化的品牌和服务策略,强化了自己的竞争优势,在市场中占据了更大主动。

所以,在竞争加剧的3G时代,三大运营商都进一步精心设计了新的子品牌。

其中,中移动在3G牌照发放的第二天,就推出了“G3”,并以“引领3G生活”口号进行密集传播,中电信和联通则分别推出“天翼”和“沃”,并展开全面推广。

在“中国移动”的企业品牌下面,“全球通”、“神州行”和“动感地带”三大客户品牌并列,并与信息指向清晰的“G3”业务品牌进行立体融合,而且在技术弱势的情况下,隐藏了TD-SCDMA的技术形象,但同时又以水墨特色,暗示自己的“中国技术”特点。

与之相比,中电信以前没有清晰细分用户的子品牌基础,3G也并不是它当时需要宣传的重点,反而因为刚获得移动通信业务,更需要建立的是一个全新的移动业务形象和标识。

所以,“天翼”并没有像“G3”那样定位于特定业务,而是在技术代差上相对模糊化,或者说,它的品牌定义就是覆盖了自身的所有移动业务,以翅膀的形象,体现中国电信补全移动通信,从而提供全业务的差异化亮相。

而最后推出“沃”的联通,当时处于弱势企业地位,客户品牌认知度和认同度都非常低,品牌形象尴尬,加上改革重组中与网通合并,导致品牌体系与业务体系庞杂、混乱,相互交叉,难以梳理,与此同时,采用最领先的WCDMA制式也成为其“翻身筹码”。

从这个意义上讲,“沃”更大的意义,是为处于全新起点的联通重塑形象,给用户形成一个全新的、清晰的全业务品牌认知。

所以,“沃”的定义最广,是一个全业务品牌,并通过“沃·精彩”、“沃·商务”、“沃·生活”等相对模糊的群体定位,来实现进一步的个人、家庭和集团用户区格,而品牌形象中的“W”,也为WCDMA进行了突出强调。

如果单纯看3G前期阶段,其他两家的品牌都符合自身的品牌需求,但由于条件限制,都相对模糊,而中移动在前期的品牌基础上扩展的品牌策略,应该是当时最为细致、精准的。

但现在,随着技术的迭代,中移动的这个品牌精准化的策略,却反而即将面临新的尴尬。

3G时代是“G3”,那么到了4G时代,那是不是再出一个“G4”,未来再出“G5”、“G6”?

而如果单独针对4G业务再设计新的子业务,那么,2G、3G、4G三代业务的同时存在,加上WLAN业务的“随E行”,再与客户细分的“全球通”、“神州行”和“动感地带”进行交叉,是否会导致子品牌的过度细分?

如果不设计单独的子品牌,那么4G的业务推广又将如何造势,如何与竞争对手的子品牌进行有效竞争?

如果整合收拢,重新回到全业务品牌的路上,中移动又该如何梳理自己的品牌体系呢?新品牌又该如何定义,如何设计呢?原来的品牌如何保留或放弃?

与它相比,中电信和联通当年没能进行品牌精细化的局限,如今反而成为优势,4G业务是否再设计新的子品牌推广,则能攻能守,进退自如得多。

这可谓三十年河东,三十年河西,当年的优势,如今成为了负担,当年的缺憾,如今却已金不换。

在我看来,根据之前的这些经验,估计运营商们,尤其是中移动,应该不再会单独就4G设计完全独立的子品牌了,毕竟这样看似短时间内效果明显,但未来必成新的负担。

尤其是中移动,甚至进行大规模整合为全品牌,也未尝没有可能。

欢迎大家关注科技杂谈(keji_zatan),并回复你觉得不错的4G子品牌名称,或是全业务品牌名称。我将会在后续的文章中,把起得不错的名字,以及他的构想者分享给大家!

本文仅代表作者个人观点,科技杂谈授权刊登。

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2013-10-21

文/王云辉

今早很受关注的一个消息是,曾在搜狐新闻客户端获得了300万广告费的《参考消息》,率先吃上了微信支付的蛋糕。

通过微信公众号的体验来看,微信为它开放的场景并不是很核心,目前主要是支持微信支付订报刊以及电子报,与其说是一个突破,更不如说是试水。

不过,在微信5.0版本上线后,微信陆续开放的支付应用场景,已经越来越让各方如同闻到血腥味的鲨鱼,心痒难耐。

从微信游戏里购买表情,到陈坤的会员增值功能,再到参考消息,越来越多的支付案例,用户可以越来越多地把行为圈定在微信之内,而不用转移到其他第三方支付,从而形成完整闭环。

从这些试水的频度和深度来看,面向整个公众号的阅读付费接口的全面开放,或许也已经为时不远。

不过,如同过去大家所熟悉的,微信的这次尝试,依然还是“黑盒子”式的特权化运作,直到结果出来,才为外界所知。

关于这一点,外界一直颇多质疑。

比如很多人反映的“群权限”,统计数据平台开放前的数据查看权限,包括公众平台的消息群发数量权限,接口开放权限等等,这些权限的开放程度与开放范围,一直都是在“黑盒子”里,谁有权限,谁有多大的权限,比拼的只能是在腾讯高层或是广研院内部,尤其是与马化腾或张小龙的关系亲密度。

从一个产品的可持续发展来看,这显然是一个极大的隐患。

我们可以理解,从QQ时代至今,无论QQ、空间还是在游戏,都是不同的付费标准,对应不同的特权。这样的“特权”模式,一直是腾讯在互联网免费经济基础上的核心盈利武器。

但可以注意到的是,这些特权都做到了“明码标价”的可量化与透明化,这也是这些特权能成为腾讯盈利基石的制度基础。

而在微信平台上,这些“特权”的运转方式,由于“黑盒子”的封闭性,资源和信息都高度不对称,一旦规模扩大,就有可能导致管理体系和销售体系的太多问题,比如权责利混乱、利益团体寻租盛行、乃至更多更大的内部矛盾,最终导致整个业务体系的彻底崩坏。

如果,“黑盒子”只是在业务前期的,短期内的业务试验不得已之举,尚且无伤大雅,但如果未来仍然维持,则将成为微信的祸乱之源。

从这个意义上来讲,最近坊间流传的,微信公众账号平台向服务号收费的传闻,虽然很多人有所微词,但在我看来,这个费应该收,即使费用标准未必多高,甚至可以分层级,并容许免费级的服务存在,但一定要以这样的体系,来将“黑盒子”阳光化,才是正途所在。

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